Configuración de CFDI de Traslado (autotransporte)

Configuración de CFDI de Traslado (autotransporte)

Realiza tu CFDI de Traslado (autotransporte) con o sin complemento de Carta Porte, de acuerdo a las disposiciones fiscales vigentes. Ahorra tiempo en la configuración del Complemento y emítelo de forma segura.

En este documento se describe la configuración a realizar en tu sistema de Aspel SAE 8.0 a partir del reinstalable 8, para la emisión de CFDI de Traslado (autotransporte).

Para mayor información sobre el como actualizar tu sistema al último reinstalable, consulta el siguiente documento: V019.-Actualiza tu sistema Aspel al último reinstalable.

Los CFDI de tipo T (traslado) son utilizados por los dueños de mercancías que mueven sus productos de un punto a otro, mediante sus propios medios de transporte en este caso a través de carreteras Federales y/o Locales, lo cual los ampara durante dicho proceso de traslado ante la autoridad. Dicho CFDI de traslado es un documento de carácter legal que forma parte de un eslabón para el transporte de suministro de mercancías y productos.

¿Qué es el CFDI de Traslado?

Du Bodega o local

Medio de autotransporte

Para más información referente al complemento de Carta Porte, consulta el siguiente documento: Genera tus CFDI con Complemento Carta Porte.

Para identificar de manera más detallada el quién y cuándo se debe de emitir el CFDI de tipo T (traslado) ya sea con o sin Complemento de Carta Porte, se describe en la siguiente tabla con forme a las reglas de la Resolución Miscelánea Fiscal (RMF):

¿Cuándo se utiliza el Complemento de Carta Porte en el CFDI de tipo T (traslado)?

Acredita transporte

Sujetos que realicen el traslado por medios propios

Vías de circulación

Característica del CFDI

Los propietarios, poseedores o tenedores de mercancías o bienes que formen parte de sus activos.

En territorio nacional terrestre, férrea, marítima o aérea.

(Traslado Federal).

• ✓  Valor cero.
• ✓  Su clave en el RFC como emisor y receptor de este comprobante;
• ✓  Así como la clave de producto y servicio que se indique en el “Instructivo de llenado de CFDI al que se incorpora el Complemento Carta Porte”.
• ✓  Mercancías de procedencia extranjera registrar el número de pedimento de importación.

CFDI tipo T (traslado) CON Complemento Carta Porte (2.7.7.2).

Intermediarios o agentes de transporte, que presten el servicio de logística para el traslado de los bines o mercancías.

✓ Mercancías de procedencia extranjera, se deberá de registrar el número del pedimento de importación.

Tengan mandato para actuar por cuenta del cliente.

Transporte o distribución de los hidrocarburos y petrolíferos.

Transporte o distribución de los hidrocarburos y petrolíferos. Medio de transporte distinto al Ducto (2.7.7.7).

Sin que el traslado implique transitar por algún tramo de jurisdicción federal.

✓ Además: Incorporar Complemento Hidrocarburos y Petrolífero.

CFDI tipo T

(traslado) SIN Complemento Carta Porte.

Los propietarios, poseedores o tenedores de mercancías o bienes que formen parte de sus activos. (2.7.7.3).

Sin que el traslado implique transitar por algún tramo de jurisdicción federal.

(Traslado Local)

• ✓  Requisitos establecidos en el artículo 29-A del CFF (Código Fiscal de la Federación).
• ✓  En el que registren las claves de producto que correspondan con el “Instructivo de llenado del CFDI al que se le incorpora el Complemento de Carta Porte”.

Servicio de traslado de fondos y valores. (2.7.7.5).

✓ Relacionar en el CFDI de Traslado el CFDI de Ingreso emitido por la prestación del servicio.

Servicio de grúa de arrastre. (2.7.7.6).

Grúas de arrastre y salvamento. (2.7.7.6).

Depósito de vehículos. (2.7.7.6).

Los contribuyentes que realicen el traslado de bienes o mercancías a través de autotransporte mediante vehículos ligeros de carga con características menores a un camión C2 de conformidad con la NOM-012-SCT-2-2017 o la que la sustituya y no exceda los pesos y dimensiones de dicho vehículo, se entenderá que no transitan por tramos de jurisdicción federal, a que se refiere la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal y su Reglamento, siempre que en su trayecto la longitud del tramo federal que se pretenda utilizar no exceda de 30 kilómetros. En caso de que los vehículos ligeros de carga transporten remolques sin que excedan los pesos y dimensiones del camión tipo C2 de conformidad con la NOM-012-SCT-2-2017, les resulta aplicable lo dispuesto en el párrafo anterior. (2.7.7.12).

Si cuentas con casos específicos para la generación del CFDI (Traslado o Ingreso) que no se visualizan en la tabla anterior puedes validar el uso en el siguiente documento:

Casos específicos del complemento Carta Porte

Para preparar tu sistema de Aspel SAE 8.0, será necesario validar los siguientes puntos:

a) Catálogo de Figuras de transporte.
Menú Ventas > Ventas > Figuras de transporte.

Realiza el alta de los operadores, propietarios, arrendatarios y notificados e ingresa los datos de cada uno de ellos.

Al dar de alta una figura de transporte como: “Propietario” y “Arrendatario” se habilitará el campo: “PartesTransporte” para ser llenado e ingresar los datos correspondientes.

Al capturar el Código postal en los datos del Domicilio, el sistema autocompletará la información de Estado, Municipio y localidad, por lo que al seleccionar la Colonia únicamente mostrará las relacionadas a dicho Código postal.

Configuración de Aspel SAE 8.0 para la emisión del CFDI tipo T (traslado)

Figura 1.- Catálogo de figuras de transporte.

b) Catálogo de autotransportes.
Menú Ventas > Ventas > Autotransportes

Realiza el alta de los vehículos que realizan el traslado de las mercancías.

Figura 2.- Catálogo de autotransportes.

c) Personalización de series para la emisión del complemento Carta Porte.

Menú Configuración > Parámetros del sistema > Parámetros del sistema > Factura electrónica > Configuración de comprobantes.

Para poder realizar la emisión del CFDI con complemento Carta Porte, es necesario dar de alta la serie fiscal y personalizarla, para poder añadir los campos correspondientes al complemento Carta Porte. Podrás seleccionar entre la versión 3.3 y 4.0

Figura 3.-Configuración de serie personalizada.

Es importante que se valide en la columna “Formato de emisión CFDI 4.0”, el formato correspondiente de acuerdo al CFDI a emitir, si es CON Complemento o SIN Complemento Carta porte.

b.1) Al realizar la personalización de la serie, en la pestaña llamada “Carta Porte”.

b.2) Los campos correspondientes a “Origen, Operador, Propietario y Arrendatario”, al dar clic en el icono se desglosan los datos para ser llenados de acuerdo a la sección

previamente seleccionada.

Al capturar el código postal, el sistema asignará de manera automática los campos correspondientes a: Estado, Municipio y Localidad, para el campo Colonia, el sistema mostrará las correspondientes al código postal ingresado, por lo que se deberá de

seleccionar la correcta con el botón de o con la tecla F2.

Al activar la casilla “Captura de datos de comercio exterior”, al realizar la emisión del CFDI con complemento Carta Porte, se activan los campos UUID (Correspondientes al CFDI de Comercio Exterior) y fracción arancelaria.

Para poder seleccionar el autotransporte previamente dado de alta al dar clic en F2 se visualiza dicho catálogo.

Ingresa los datos correspondientes al complemento de Carta porte y da clic en para guardar los cambios.

Figura 4.-Personalización de serie.

Cuando en alguna de las figuras de Carta Porte NO es nacional (tanto como origen, destino, operador, arrendador y/o propietario), los campos obligatorios a asignar son: Número de identificación o registro fiscal y Residencia fiscal (debe ser distinto a México), y los campos: Código postal, Municipio, Colonia y Calle, se vuelven campos de captura libre (es decir no se coteja con el catálogo del SAT al menos que sean los países de Estados Unidos de América y Canadá el campo Estado cuentan con una nomenclatura).

En el alta del campo: “Remolques” se pueda dar de alta más de un remolque.

d) Configura los datos del almacén para el traslado de mercancías.

Si se encuentra activo el parámetro de “Manejar multialmacén” y se cuenta con el registro de los almacenes en el sistema, se puede realizar el traslado de almacenes en el sistema y emitir el CFDI con complemento Carta Porte. Esto será útil para ingresar los datos de dirección destino en el almacén a entregar:

Menú Inventarios > Multialmacén > Almacenes.

Figura 5.-Configuración de almacén.

e) Configura el destino desde el catálogo de clientes.
Si realizas el traslado de los productos a tus clientes se deberá realizar la configuración

del destino para ello ingresa a:

Menú Clientes > Clientes.

Para ingresar los datos de destino en la pestaña “Fiscales”, se podrá ver el icono correspondiente a los datos de la carta porte para su llenado. Estos datos pueden ser diferentes a la dirección fiscal del cliente (si es que no es la misma dirección en donde se entregan los productos).

Recuerda que para emitir el CFDI con versión 4.0, en el cliente se tiene que validar que los datos obligatorios, como es: Razón social/nombre, RFC y Código postal, Aspel SAE mandará una alerta indicando si dichos datos son correctos, así como el estatus del RFC ante el SAT.

Figura 6.-Configuración de ubicación en clientes.

f) Captura los datos correspondientes de material peligroso.
En caso de que se traslade material peligroso deberás realizar la configuración en cada

uno de los materiales, para ello ingresa a:

Menú Inventarios > Productos > Productos y servicios.

En la pestaña “Fiscales” se encuentra el campo correspondiente para ingresar los datos del material peligroso que se está trasladando.

Para mayor detalle de estos productos, se muestra a continuación una tabla con algunos ejemplos de los distintos casos que pudieran existir.

El campo Peso que se encuentra en la pestaña de Datos generales del producto, es obligatoria su captura, permitiendo colocar un peso desde los 0.001 Kg hasta 999 Kg.

Figura 7.-Configuración de material peligroso.

g) Otorga o niega permisos a los usuarios del sistema.

Menú Configuración > Usuarios > Perfiles de usuario > Pestaña Opciones.

Ahora al contar con un nuevo documento (Carta Porte), otorga o niega permisos a los usuarios que manejan el sistema para un correcto uso del documento de Carta Porte.

Figura 8.-Permisos de documento

Una vez que se ha dado de alta y configurado la serie con los datos correctos, esta se podrá predeterminar por cada usuario que tenga permitido el generar dichos CFDI, esto se realiza desde la siguiente ruta:

Menú Configuración > Perfiles de usuarios > Sección Parámetros.

Figura 9.-Configuración de serie.

Para emitir tu CFDI de tipo T (traslado) CON Complemento de Carta Porte, consulta el siguiente documento: Emisión de CFDI de Traslado CON Complemento de Carta

Porte (autotransporte).

Para emitir tu CFDI de tipo T (traslado) SIN Complemento de Carta Porte, consulta el siguiente documento: Emisión de CFDI de Traslado SIN Complemento de Carta

Porte (autotransporte).

¡ Listo! Con estos sencillos pasos estarás actualizado.